Sursă: Zf.ro
Banca Comercială Română (BCR) a devenit Co-Aranjor în emisiunea de obligațiuni în valoare de 30 de milioane de euro a companiei Autonom Services S.A. Evenimentul s-a desfășurat recent, fiind a treia emisiune consecutivă a firmei, care are ca obiectiv principal susținerea proiectelor de dezvoltare durabilă.
Citește și: Peste 20.000 de locuințe din România sunt listate pe Booking
Emisiunea a fost suprasubscrisă și urmează să fie listată pe Bursa de Valori București, obligațiunile având o maturitate de cinci ani și o dobândă fixă de 5,97% pe an. Tranzacția a fost coordonată de un consorțiu format din BCR, BRD - Groupe Société Générale, BT Capital Partners, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank, consolidând poziția companiei pe piața de capital.
Participarea BCR în emisiunea de obligațiuni Autonom, un semnal pentru piața de capital
Autonom, controlată de frații Marius și Dan Ștefan, este o companie antreprenorială cu viziune de dezvoltare, care include în strategia sa și accesul pe piața de capital. Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking la BCR, a precizat că această tranzacție poate fi un reper pentru piață și speră ca și alți emitenți români să urmeze exemplul.
- Autonom a atras în total 423 de milioane de euro prin instrumente de finanțare cu obiective de sustenabilitate
- Din această sumă, 108 milioane de euro provin din emisiuni de obligațiuni
- 300 milioane de euro au fost obținute printr-un credit sindicalizat
- Alte 15 milioane de euro au fost finanțare de la Banca Europeană de Investiții
- Compania beneficiază de un rating Fitch BĂ, cu perspectivă stabilă, reconfirmat în 2026
Contextul actual al finanțării companiilor românești și impactul pe piața de capital
Participarea BCR la această emisiune de obligațiuni reflectă interesul crescut al companiilor românești de a accesa piața de capital pentru finanțare. În condițiile actuale, firmele antreprenoriale cu viziune de dezvoltare și sustenabilitate preferă instrumentele financiare pe termen lung, pentru a susține creșterea și proiectele de mediu.
Autonom devine astfel un exemplu pentru alte companii locale, demonstrând că accesul la finanțare prin piața de capital poate fi o strategie eficientă pentru dezvoltare durabilă și consolidarea poziției pe piață.
Pentru alte știri și analize din domeniul financiar, urmăriți Ziarul Financiar pe canalele oficiale și rețelele sociale, unde se publică în timp real evoluțiile din economie și business.