Bittnet începe pe 24 iulie o emisiune de obligațiuni pentru atragerea a până la 15 milioane de euro

Sursă: Zf.ro

Grupul de companii de IT Bittnet Systems (simbol bursieri BNET) a informat luni piața de capital despre demararea unei oferte publice de vânzare de obligațiuni corporative. Evenimentul va avea loc începând cu data de 24 iulie 2026, conform anunțului oficial.

Oferta include inițial 50.000 de obligațiuni, cu posibilitatea de suplimentare până la maximum 150.000, toate denominate în euro și garantate prin ipotecă de rangul I asupra deținerii în compania-fiică Dendrio Solutions. Valoarea nominală a fiecărei obligațiuni este de 100 euro, iar valoarea totală a emisiunii poate ajunge până la 15 milioane de euro, în cazul suplimentării.

Detalii despre emisiunea de obligațiuni BNET31E

Obligațiunile sunt garantate, neconvertibile și au o rată fixă a dobânzii de 10,6% pe an, plătibilă semestrial. Maturitatea este stabilită la 5 ani de la data emiterii, iar subscrierile se vor putea realiza în perioada 24 iulie - 6 august 2026, timp de 10 zile lucrătoare.

Intervalul de preț pentru plasarea ordinelor este între 94 euro și 106 euro pe obligațiune, cu pas de cotare de 1 euro.
Investitorii pot modifica prețul ordinului oricând în perioada de subscriere, dar valoarea trebuie să fie mai mare sau egală cu cea anterioară.
Toate ordinele acceptate vor fi validate la același preț, în funcție de prețul de ofertă stabilit la finalul perioadei.
După încheierea ofertei, obligațiunile vor fi admise la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.

Contextul financiar al Bittnet și perspectivele emisiunii

Compania a înjumătățit pierderile la 3,8 milioane de lei în primul trimestru al anului 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce veniturile au crescut cu 15%, ajungând la 53,2 milioane de lei. Acest demers de finanțare vine într-un moment în care grupul își propune să-și susțină creșterea și dezvoltarea în piața IT din România și Europa.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat recent prospectul emisiunii, iar Bittnet intenționează să listeze obligațiunile pe piața reglementată a Bursei de Valori București, urmând să atragă capitalul necesar pentru proiecte viitoare și extindere.

Investitorii interesați pot plasa ordine în intervalul specificat, urmând ca prețul final să fie stabilit în data de 6 august 2026, după încheierea perioadei de subscriere.