Sursă: Zf.ro
Raiffeisen Bank a plasat cu succes o nouă emisiune de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 milioane euro, având o maturitate de 6,4 ani. Emisiunea a fost subscrisă la un cupon fix de 4,62% pe an pentru primii 5,4 ani, respectiv până în ianuarie 2032, cu o marjă de 1,5 puncte procentuale peste rata de referință în euro (mid-swap). Aceasta se situează cu aproximativ 0,3-0,35 puncte procentuale sub randamentul obligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.
Citește și: Peste 20.000 de locuințe din România sunt listate pe Booking
Romulus Mircea, Director Trezorerie la Raiffeisen Bank, a afirmat că această tranzacție depășește pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni de pe piețele locale și internaționale de capital în ultimii șase ani. El a adăugat că această emisiune întărește capacitatea băncii de a finanța economia românească și de a susține proiectele clienților pe termen lung. În plus, rezultatul tranzacției confirmă avantajele unei prezențe predictibile pe piețele de capital și relațiile solide cu investitorii instituționali.
Participanți și ratingul obligațiunilor Raiffeisen Bank
La tranzacție au participat peste 90 de investitori instituționali internaționali, în special fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH. Conform declarației oficiale, investitorii continuă să vadă oportunități solide în România și apreciază perspectivele de dezvoltare ale economiei locale pe termen lung.
- Obligațiunile au fost evaluate de agenția de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3).
- Obligațiunile vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii.
- Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International, în calitate de coordonatori principali globali.
- Obligațiunile vor fi listate pe bursa de valori din Luxembourg.
Alina Rus, Chief Financial Officer la Raiffeisen Bank, a afirmat că rezultatul confirmă atractivitatea instituției în rândul investitorilor internaționali și că banca continuă să fie una dintre cele mai active pe piața românească, susținând creșterea sustenabilă a economiei locale.
Pentru alte știri și analize din domeniul financiar, urmărește Ziarul Financiar pe canalele oficiale și pe platformele sociale.